Emise akcií (IPO) a emise dluhopisů se stávají alternativou k bankovnímu financování či k M&A. V letech 2018 - 2023 jsme realizovali transakce za celkem 3,038 miliardy korun. Jsme nejvýznamnějším autorizovaným poradcem a analytikem pro trh PX START Burzy cenných papírů Praha a.s., který jsme společnými silami v roce 2017 spustili.
3,038
miliardy korun objem realizovaných transakcí
7
úspěšných IPO transakcí
Máme za sebou již 7 úspěšných IPO a několik dalších sekundárních úpisů akcií na trhu PX START pražské burzy, a to v celkovém objemu 1,582 miliardy korun. Dále jsme pomohli například s realizací 2 dluhopisových emisí listovaných na Regulovaném trhu pražské burzy v objemu 550 milionů korun, a s M&A v objemu 530 milionů korun.
SME Awards
2023 & 2024
Jsme držitelé prestižního evropského ocenění SME Awards 2023. Skupina STARTEEPO cenu obdržela od Evropské komise za zásluhy o budování kapitálového trhu v Česku. V roce 2024 přibylo i ocenění SME Awards 2024, které získalo námi připravované IPO mmcité.
STARTEEPO získalo v roce 2023 cenu Nejaktivnější poradce od Burzy cenných papírů Praha při příležitosti 5. výročí trhu PX START.
PROČ VSTOUPIT NA BURZU?
KAPITÁLOVÝ TRH:
360° ŘEŠENÍ PRO
VÁŠ PODNIK
Vstup na burzu zajišťuje unikátní způsob financování a řešení budoucnosti podniku.
Nehledě na případy ve kterých je IPO či emise dluhopisů tou jedinou správnou možností.
"Neexistují malá a velká IPO. Jen ta úspěšná a neúspěšná."
František Bostl, STARTEEPO
Snadný a levný přístup k financování
Navýšení kapitálu
Snížení zadlužení
Refinancování dluhu
Prodej či předání společnosti
Částečný exit
Úplný exit
Generační obměna a nástupnictví
Posílení značky
Nabytí důvěryhodnosti
Vyšší transparentnost
Výrazná mediální pozornost
Nejste na to sami
Oddělení řízení firmy od kapitálových vazeb
Zaměstnanecké akcie
Akcionářský věrnostní program
Zpětná vazba investorů jako cenný zdroj informací
NAŠE IPO REFERENCE
Poctivá česká výroba a
MILIARDOVÝ ČESKÝ DESIGN DOBÝVÁ SVĚT.
David Karásek
majoritní akcionář mmcité
V roce 2023 s námi na trh PX START vstoupil globální výrobce městského mobiliáře společnost mmcité a.s. V rámci velice úspěšného IPO se podařilo získat nový kapitál v objemu 160 mio. CZK, který firma použila na akvizici výrobního závodu Kovostal, a použije na související investice do rozšíření výrobních kapacit a na nové technologie. Emise byla více než 2x přeupsaná a patří mezi naše nejúspěšnější transakce. Akcie také velice úspěšně zahájily své obchodování na burze IPO efektem +21%. Náš fond CZEGG VENTURES se v rámci IPO stal téměř 10% akcionářem a získal i zastoupení v dozorčí radě mmcité a.s.
Námi připravované IPO společnosti mmcité a.s. bylo roce 2024 oceněno v rámci SME Awards 2024 (European Small and Mid-Cap Awards 2024), prestižní soutěže pořádané EuropeanIssuers (sdružení zastupující zájmy veřejně obchodovaných společností v Evropě), Federací evropských burz (FESE) a Evropskou komisí. V kategorii Rising star, která je určena pro výjimečné společnosti s tržní kapitalizací pod 200 mio. EUR, zvítězila společnost mmcité a.s. v tvrdé konkurenci firem z celé Evropy. O ocenění informovaly např. Seznam Zprávy. Záznam galavečera lze zhlédnout zde.
Na začátku byli
TŘI BRATŘI S PEVNOU VŮLÍ
A JASNOU VIZÍ.
Ivo Ulich
spoluzakladatel M&T 1997
Českému výrobci dveřních klik a kování z Dobrušky, společnosti M&T 1997, a.s., jsme v roce 2019 připravili emisi zajištěných dluhopisů v objemu 100 mio. CZK (výnos 5,2 %, splatnost 3 až 5 let, obchodovány na BCPP). Následně jsme pracovali jako leading investor a poradce na IPO na trhu START. Náš fond CZEGG VENTURES nejprve zařadil dluhopisy M&T do svého portfolia za 72 mio. CZK a následně se v roce 2022 během nabídky akcií (119 mio. CZK) stal více než 22% akcionářem společnosti.
I z malého řemesla
MŮŽE VZEJÍT VELKÝ A JEDINEČNÝ BYZNYS.
Jakub Hemerka
finanční ředitel KARO Leather
Jedním z našich klientů se stala i skupina KARO Leather, která zpracovává kůži pro evropské výrobce nábytku. V letech 2019 - 2022 jsme KARO pomohli k získání 274 mio. CZK z prodeje akcií, kdy se postupně náš fond CZEGG VENTURES stal největším akcionářem KARO Leather a.s. Asistovali jsme i u získání repo úvěru ve výši 800 tis. EUR. Díky nám tak skupina KARO Leather získala celkem 295 mio. CZK, které primárně použila na akvizici areálu kožedělného družstva Snaha v Brtnici a stavbu výrobní haly včetně vybavení v celkových nákladech téměř 500 mio. CZK.
Anticyklický byznys a
PAN-EVROPSKÁ EXPANZE POD SVĚTLEM BURZY.
František Novotný a Aleš Hudeček
zakladatelé Bezvavlasy
Druhý největší distributor vlasové kosmetiky v Česku, který působí i na dalších evropských trzích, s námi vstoupil na pražskou burzu v září 2022. Cílem bylo podpořit právě probíhající investice do nových e-commerce platforem, nového pan-evropského distribučního centra a posílit povědomí o značce. Během IPO byly prodány akcie neveřejnou a veřejnou nabídkou za celkem 130 mio. CZK. Náš fond se v rámci této transakce stal významným akcionářem a získal zástupce v dozorčí radě. V roce 2023 jsme pak jako transakční poradce řídili pro Bezvavlasy akvizici distribuční skupiny HAIR SERVIS v hodnotě 530 mio. CZK.
Nejstarší a největší český výrobce obuvi Prabos plus a.s. ze Slavičína s námi zamířil na burzu již v roce 2018. Jaroslavu Palátovi jsme v letech 2018 - 2020 pomohli k částečnému exitu, kdy jeho podíl pokles z 50 na 25 % a inkasoval za své akcie celkem 101 mio. CZK. Náš fond CZEGG VENTURES se stal jedním z kupujících. Palát pak v roce 2022 exitoval zbylých 25 % majoritnímu vlastníkovi Jurajovi Vozárovi, který navýšil svůj podíl na 75,06 %. Exit z firmy posléze v roce 2023 realizoval i náš fond.
eMan je původně pražská vývojářská společnost se zaměřením na zakázkový software. Společnost vstoupila na trh START v roce 2020. Nehledě na pandemii COVID-19 se podařilo přeupsat nabídku akcií o 111 % a firma tak získala na splacení svého buyout úvěru celkem 49 mio. CZK. Náš fond CZEGG VENTURES byl následně od IPO akcionářem společnosti eMan necelé 2 roky, kdy v červenci 2022 pozici plně divestoval.
Developerská skupina UDI s námi úspěšně umístila v roce 2018 na trhu START 37 % akcií své projektové společnosti UDI CEE, a.s. v hodnotě 258 mio. CZK. Akcie byly následně po 3 letech od IPO odkoupeny od investorů (p.a. výnos 9,2 %) a delistovány z burzy. UDI vstup na burzu použila ke stavbě logistického centra Ostředek na D1.
